32. EVENTOS SUBSEQUENTES

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CRIAÇÃO DE EMPRESAS DO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ

A Petrobras, em prosseguimento à implementação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, constituiu em 5 de fevereiro de 2009 seis (6) sociedades anônimas no Rio de Janeiro, subsidiárias integrais, a saber:

  • >> Comperj Participações S.A.: Sociedade de Propósito Específico, que deterá as participações da Petrobras nas sociedades produtoras do COMPERJ;
  • >> Comperj Petroquímicos Básicos S.A.: Sociedade produtora de Petroquímicos Básicos;
  • >> Comperj PET S.A.: Sociedade produtora de PTA/PET;
  • >> Comperj Estirênicos S.A.: Sociedade produtora de Estireno;
  • >> Comperj MEG S.A.: Sociedade produtora de Etileno Glicol e Óxido de Eteno; e
  • >> Comperj Poliolefinas S.A.: Sociedade produtora de Poliolefinas (PP/PE).

Em um primeiro momento, a Petrobras deterá 100% (cem por cento) do capital total e votante dessas companhias, quando será feita a implantação do modelo de integração e relacionamento das empresas do COMPERJ. Esse modelo busca capturar as sinergias de­correntes da localização de várias companhias em um mesmo site de produção. Os bens, obrigações e direitos relativos ao COMPERJ serão oportunamente transferidos pela Petro­bras para essas sociedades.

Com a constituição dessas empresas, a Petrobras inicia a fase de preparação do Proje­to para a entrada de potenciais sócios.

32.2 PIFCO

Em 11 de fevereiro de 2009, a Petrobras International Finance Company – PIFCO, uma sub­sidiária integral da Petrobras, concluiu a emissão de US$ 1,5 bilhões em títulos do tipo “Global Notes” no mercado internacional de capitais, com vencimento em 15 de março de 2019, taxa de juros de 7,875% a.a. e pagamento semestral de juros, a partir de 1º de se­tembro de 2009. Os recursos captados serão destinados a propósitos corporativos gerais, inclusive para o financiamento do Plano de Negócios da Petrobras 2009-2013.

Este financiamento teve custos de emissão estimados em US$ 6 milhões, prêmio de US$ 26milhões e taxa de juros efetiva de 8,187% a.a.. Os “Global Notes” constituem-se em obrigações não garantidas (unsecured) e não subordinadas da PifCo e contam com a garantia completa e incondicional da Petrobras.

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